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              2015年工程機械產業殘酷與美好并存

              2014-12-12 18:49| 發布者: 巨車網| 查看: 4433| 評論: 0|原作者: 羽聲|來自: 第一工程機械網

              摘要: 近十年來的發展,我國工程機械行業取得了驕人業績,以三一、徐工、中聯、柳工、國機重工為代表的中國企業引領行業、產品、技術、市場,以及單鋼輪壓路機5全面升級。
                【第一工程機械網 獨家報道】近十年來的發展,我國工程機械行業取得了驕人業績,以三一、徐工、中聯、柳工、國機重工為代表的中國企業引領行業、產品、技術、市場,以及單鋼輪壓路機5全面升級。然而,從整體上看我國工程機械行業還是“大而不強”。進入“十二五”以后,隨著中國經濟發展方式的轉變,行業對經濟基本面反應迅速,行業增長放緩,低端產能出現過剩。

                與此相對應,跨國企業卻在高端產品小容量市場中獲取豐厚利潤。從中國工程機械工業協會了解到的數據表明,今年前7個月中國工程機械主要產品的銷量同比增長0.88%。我們認為2014年“創新驅動”勢在必行,“轉型升級”已經成為未來工程機械行業的必然趨勢和行業發展的新焦點。

                強化創新驅動 促進轉型升級

                工程機械行業實現轉型升級,應以創新驅動為核心動力。轉型升級的本質是一場搶占新科技制高點的競賽,無論是優化增量,還是調整存量,都離不開創新。黨的十八大已明確提出實施“創新驅動”的發展戰略。可以說,創新是活力的源泉,能夠給工程機械行業帶來更有質量的發展,從而提升整個行業的競爭力。

                對于行業內企業而言,應抓住國家經濟結構調整所帶來的新機遇,加大技術創新,生產出符合新時期市場需求和發展趨勢的新產品。我們認為應聚焦如下幾個方面:

                隨著基礎設施建設的發展,大規模基礎設施建設工程日漸減少,而修繕保護以及城市中小型工程項目將不斷增多,小型、微型工程機械產品前景廣闊,以節省人力費用,提高工作效率。

                因工程材料、規模、類別的發展及施工環境的不同,未來會要求工程機械設備滿足個性化與多功能化的要求,一機多用途可提高設備的利用率。

                為了國家經濟的可持續發展,工程機械產品應更加注重節能和環保,這也是我國產品能進入發達國家市場的準入證明。

                此外,工業設計應貫穿于產品設計,模塊化設計與虛擬化制造會更為廣泛,產品主機制造商與零配件供應商以及科研開發機構相互合作,共同研制和生產適銷對路的產品。同時,德國“工業4.0”標準化線路圖,也是工程機械行業未來的發展方向,運用網絡信息技術,實現產品的智能化,同時基于大第一工程機械網0以及應用來實現智能制造。

                行業的轉型升級還需要重視產業鏈上的創新發展,近兩年來電商已成為工程機械產業鏈上的新應用。我國擁有全世界最為強大的工程機械行業潛力市場,工程機械設備及其它產品的標準化和規格化,使工程機械行業電子商務擁有巨大商機和潛力基礎。

                2014年,“陣痛期”中的工程機械行業

                2014年前3個季度,9種主要工程機械產品銷售量同比下降0.49%,其中工業車輛增長11.3%,隨車起重機增長27.3%。中國工程機械工業協會重點聯系企業在營業收入下降7.43%的同時,產成品庫存下降15.4%。

                中國工程機械工業協會會長祁俊指出:2014年,盡管受到“三期疊加”效應等多重因素影響,工程機械行業仍處于暫時性“陣痛期”,仍面臨較大考驗,但國家經濟發展總體向好,調整中蘊育著新的發展機遇。當前,盡管國家的預調微調穩增長策略在工程機械行業沒有充分顯現,但在各項改革措施深化和相關政策逐步落實到位的配合下,中央的各項穩增長措施將逐步在工程機械行業見效。

                中國工程機械工業協會副會長兼秘書長蘇子孟認為:“盡管行業很難恢復到2011年以前的高增長水平,但大起大落的現象很少會出現,國家穩增長、微調、定向調配政策的拉動將會逐漸顯現,行業整體形勢會好轉,將呈現穩定可持續的發展態勢”。同時他預計2015年全行業銷售收入將增長7%。

                挖掘機行業:亟待轉型

                挖掘機是工程機械行業最具代表性的產品,全球前十名的工程機械制造企業絕大多數都有這款產品。三一集團董事長梁穩根曾把挖掘機比喻為工程機械皇冠上最璀璨的明珠,沒有挖掘機,就不能成為一個真正的綜合性制造商。

                2014年1-9月,挖掘機市場數據并沒有像年初某些金融機構預測的那樣實現持續增長,在3月份出現連續10個月產量正增長之后的首度下滑,以及隨后的旺季不旺市場表現下,挖掘機行業的產銷量均出現了相當程度的回落。

                根據中國產業信息網提供數據,2014年9月全國挖掘機產量為6126臺,同比增長-19.63%,2014年1-9月全國挖掘機產量為92192臺,同比增長-8.26%。

                銷量方面,根據中國工程機械工業協會挖掘機分會秘書處2014年行業數據統計分析,納入統計的28家主機制造企業2014年1-9月累計銷售各類型挖掘機產品74873臺(含出口),較去年同期下降15.3%。其中,第一季度共計銷售34018臺,較去年同期上升3.6%;第二季度工計銷售27186臺,較去年同期下降24.8%;第三季度共銷售13669臺,較去年同期下降29.6%。

              圖:挖掘機行業近10年銷量情況

                從這張圖可以看出,挖掘機行業近10年經歷了“過山車”式的增長,四萬億帶來的后果讓整個行業痛苦不堪。整個挖掘機行業的產能高達60萬臺,而今年1-9月的銷量不足8萬臺。中國一個國家生產的產量,可以供全球市場消化3-4年。三一的挖掘機工廠絕對世界第一,徐工、臨工等企業的工廠也不差。但企業的日子越來越難過,有業內人士表示,只有淘汰部分企業,甚至多數企業,才會有好日子過。

              圖:挖掘機近10年1-9月銷量走勢

              圖:產品需求結構

                從近幾年挖掘機產品需求結構來看,市場需求結構明顯向兩端集中,即大型挖掘機和小微型挖掘機設備,中型挖掘機的市場份額在逐年萎縮。

                觀察近年來挖掘機市場份額變化我們可以發現,歐美品牌的市場份額一路小幅穩步增長,2014年3季度已經占有18%的市場。與之形成對比的是,韓系品牌份額一路下挫,目前僅有9%。國產與日系品牌在2014年趨于穩定,分別占據了44%和30%的市場份額。

              圖:2014年中國挖掘機市場格局

                在上圖的品牌構成中,韓國品牌的份額下降最快,國產品牌的份額也被壓縮,歐美、日系品牌的份額卻在逆勢上揚。工程機械設備用戶中,個體用戶在最近兩年明顯減少,這直接導致國產品牌份額下降。國產品牌處于整個行業的最底層,用戶質量也是最弱的,用戶手中缺錢,企業自然也就不會有多少利潤。總結來說,產能過剩、資金不足、風險控制能力不強、自主創新能力弱,是2014年我國挖掘機行業企業面臨的幾大問題。因此,2015年國產挖掘機制造企業轉型升級,勢在必行。

                裝載機行業:穩步前行

                有業內人士指出,某種意義上來講,中國工程機械是脫胎于農機,典型產品就是裝載機。裝載機是八十年代引進國際先進技術生產的產品,國家當年就將其定位于農業機械。幾十年來,其產品價格始終處于低位,非常便宜,也是最能代表中國工程機械的產品。業內人士為編輯分析,這樣的“物廉價美”產品不能走長遠,因為缺乏足夠的利潤支撐,企業很難在售后服務、產品升級等方面有更大的作為。

                縱觀整個裝載機行業,其作為國內最成熟的工程機械產品之一,經歷多年發展,國內主要廠商在生產銷售的布局基本完成,同時市場需求相對穩定。根據中國工程機械工業協會統計數據顯示,2014年1-3季度,裝載機銷量為124458臺;1-10月份,銷量同比下降11.2%。

                2014年1-9月的裝載機市場,我們總結有兩點:一是“穩”,二是“全面”。

                國內裝載機市場表面看似風平浪靜,其實競爭從未停歇,只因格局基本穩定。所以,國內裝載機市場的競爭也更加有序。裝載機作為國內最成熟的工程機械產品之一,市場需求相對穩定,也因其成熟,內銷出現爆發性增長的可能性不大。

              裝載機各月銷量對比

                此外,從2011年-2014年以來,行業品牌集中度更是進一步提升。以柳工、龍工、臨工、廈工等為代表的龍頭企業占據了大多數的市場份額,幾家大佬的地位也相對穩固,而徐工在近年來的表現尤為突出,憑借著其LNG系列裝載機產品在國內迅速打開市場。

                對于裝載機行業來說,今年兩會后相關政策落實及采礦行業整體需求好轉將帶來真正的利好時機。有業內人士指出,在2015年我國城鎮化規模的快速發展、中央財政對農村公路建設、農田水利投入和對農機購置補貼的持續加大,都拓展了對裝載機,尤其是小型裝載機產品的市場需求。

                壓實機械行業:相對平穩

                2014年我國路面機械與壓實機械行業在進一步低迷調整的市場大環境中表現相對平穩,市場下滑幅度較窄,企業運營狀態較好。

                根據工程機械工業協會路面與壓實機械分會統計,2014年1-6月份,我國壓路機行業22家主要生產企業共銷售壓路機8237臺,比去年同期下降356臺,降幅為4.1%。其中,壓路機出口1532臺,比去年同期下降407臺,降幅為20.9%。

                總體來看,今年上半年在各大類工程機械產品銷量繼續大幅下降的環境下,壓路機市場形勢屬于相對樂觀,降幅遠小于挖掘機、裝載機、汽車起重機等產品。刨除出口市場的影響,國內壓路機市場上半年累計銷售6705臺,同比增長51臺。

                上半年壓路機行業銷量前五家企業分別為:徐工道機銷量2004臺、柳工路機共銷售882臺,廈工三明共銷售817臺、山推道機共銷售632臺、洛陽路通工銷售587臺。與2013年上半年相比,行業銷售前五家中,路通重工、徐工道機、廈工三明銷量有所下降,柳工路機、山推道機有明顯增長。國機洛建銷量570臺銷量排行第六位。

              壓路機各月銷量統計

                業內五家外資品牌壓路機企業,寶馬格、阿特拉斯.科普柯.戴納派克、維特根悍馬、沃爾沃、卡特彼勒累計銷售644臺,同比增長42臺,市場份額由去年的7%,增至7.8%。

                產品銷量方面,靜碾壓路機和輕型壓路機產品逆勢增長;輪胎、雙鋼輪、全液壓單鋼輪壓路機和機械單鋼輪壓路機產品1-6月份銷量均同比下滑。國產市場主銷的機械單鋼輪壓路機產品同比下降140臺,但不同噸位產品表現不一,呈現出“兩極分化”的態勢。

                業內人士分析指出,2013-2014年,機械式單鋼輪壓路機和液壓單鋼輪壓路機銷量比例發生較大變化,一方面是生產企業調整產品結構、技術水平提升的結果。另一方面是用戶購買能力、使用水平和對產品性能及駕駛條件要求的提高。從長遠趨勢看,機械式壓路機今后還將會有進一步的下降,這種中國特色的壓路機產品,今后幾乎不太可能再重現獨占壓路機“半壁江山”的局面,所占比重終會降至一個符合其產品定位的合理比例上。

                起重機械行業:萎靡不振

                截至2014年9月,工程起重機行業累計銷售接近2.1萬臺,同比負增長1.2%。隨車起重機發展勢頭良好,履帶起重機銷量相比去年波動不大,但汽車起重機產品降幅增大,發展態勢不太樂觀。

                截至2014年9月汽車起重機總銷量為1.1萬余臺,同比增長-15.4%,并且降幅范圍表現為擴大趨勢,8月、9月當月同比降幅都高達40%以上。

                從2014年1-9月的銷售數據來看,汽車起重機市場仍以小噸位產品為主,20-25t產品累計銷售所占比例為59.8%,占據著汽車起重機行業一半以上的市場份額。汽車起重機多年來的產品市場銷售沒有發生大的格局變化,但中噸位產品中的55噸產品銷量同期升幅高達2.5倍以上,主要是因為施工領域的產品需求有所變化。盡管整個行業形勢不景氣,但企業可以通過細分產品領域尋求新的市場需求面和利潤增長點。

              汽車起重機各月銷量統計

                履帶起重機產品2014年1-9月累計銷量接近千臺,同比增幅為1.0%。履帶起重機行業前三個季度月銷售不大都在百臺左右,對數據指標變化有些敏感,從圖表上看會有明顯的波動。因為履帶起重機全年的總銷量有限,所以受宏觀和市場環境的影響較小。

                隨車起重機截至2014年9月累計銷售超過8500臺,同比增長26.2%,2014年一直保持著10%以上的增長速度,并且在三季度連續三個月增長率超過20%,并且增長態勢明顯。其中整機銷售超過2500臺,相比去年同期增長10.5%;上車銷售為接近6000臺,相比去年同期增長35.4%,市場對上車需求增加遠多于整機需求。

              隨車起重機各月銷量統計

                業內人士分析指出,今年因國家環保要求,企業國III和國IV產品處在轉換時期,很多企業還在消化國III庫存產品,而因油品和尿素等問題未得到充分解決,國IV產品還沒有徹底打開市場銷路。另外,近幾年以來市場透支現象導致用戶購買力降低,再加上國家今年采取的微刺激宏觀政策對施工建設項目的上馬有所影響。綜上原因,導致整個汽車起重機行業銷量下滑的態勢仍在持續,并且降幅從8月、9月激增,整個行業仍處在寒冬期。

                2014年工程機械行業關鍵詞

                介紹完今年國內工程機械各行業的情況,接下來編輯再和大家談談2014年的行業關鍵詞。在2014年,有若干新名詞在業內各種會議上被提及,且也被工程機械行業媒體廣泛談論,它們是:

                “新常態”、“O2O”、“工業4.0 智造 工業信息化”與“節能減排”,下面我們來簡單看看:

                “新常態”

                今年5月,習近平總書記在河南考察時強調,我國發展仍處于重要戰略機遇期,我們要增強信心,從當前我國經濟發展的階段性特征出發,適應新常態,保持戰略上的平常心態。隨著上半年經濟數據的陸續披露,人們對新常態也有了更真切的認識和感受。

                “新常態”,實質上就是進入高效率、低成本、可持續的中高速增長階段。從字面上看,“新”就是“有異于舊質”;“常態”就是時常發生的狀態。“新常態”,就是不同以往的、相對穩定的狀態。這是一種趨勢性、不可逆的發展狀態,意味著中國經濟已進入一個與過去30多年高速增長期不同的新階段。

              2004-2014上半年我國GDP增速情況

                工程機械行業經過了十年的黃金發展期也進入了一個平穩的發展期,也就是我們所說的新常態。工程機械行業的發展伴隨著中國的改革開放而迅速擴張,眾多企業紛紛涉足工程機械行業,部分不具備科研、生產的企業也紛紛涉足,這也印證了中國經濟發展的一句話,“沒條件創造條件也要上”。

                這就形成了魚龍混雜的局面,大大小小廠商無數。了解近期行業新聞的朋友已經發現,不少小工廠小企業,認為只要有市場就能生存,在“新常態下”出現了餓殍滿地的局面。一些已形成自有的品牌的企業采取裁員、降薪、收縮政策勉強可以支撐,而另一部分就無力回天,紛紛關門大吉。

                雖然大環境下的工程機械行業壓力巨大,但我們必須看到,中國工程機械行業仍然有巨大的韌性和潛力,仍然有全球最大的市場容量。企業傳統的營銷模式已經難以為繼,盲目追求市場占有率、激進競爭的市場策略將不可持續。用一位業內人士的話來說,“新常態”下企業只有實現轉型不轉行,深耕后市場,實現“創新發展”才能生存壯大。

                O2O,即:Online To Offline(在線離線/線上到線下)

                “O2O”是指將線下的商務機會與互聯網結合,讓互聯網成為線下交易的前臺,這個概念最早來源于美國。“O2O”的概念非常廣泛,只要產業鏈中既可涉及到線上,又可涉及到線下,就可通稱為“O2O”。在“互聯網思維”、“粉絲經濟”等,2013年泛濫成災的互聯網詞匯降溫的同時,“O2O”在2014年依然熱度不減。

                目前主流的三種“O2O”模式:

                第一類:線上為線下引流,類似于“OTA”、團購網站,通過線上的流量、信息和產品聚集,給線下合作商家帶來客戶,線上平臺從中賺錢傭金。

                第二類:線上線下銷售渠道并行,這種模式要求企業有自己的門店或代理商,而線下的成本要遠遠高于線上的成本,這就給線下門店和代理商帶來了壓力,所以廠家一般要盡力保持線上線下同價。

                第三類:線下為線上導流,這種模式類似于蘇寧的,線下體驗,線上交易的模式。我們認為,這種模式目前工程機械行業還需要時間。

                大家知道,目前工程機械行業產品交易存在價格不完全透明化、交易金額巨大,短時期內無法像快速消費品那樣達成線上交易,并且會牽扯到按揭付款、銀行、金融機構、還有公關手段等行業特性。很顯然,第二類和第三類“O2O”交易模式并不適合工程機械行業特性。而第一類線上為線下引流,則能很好的繞開這一系列為問題的情況下,為行業用戶提供更為優質的產品以及更為合適的價格,同時也為企業開辟了新的銷售模式與銷售平臺。

                “工業4.0”、“智造”與“工業信息化”

                “工業4.0”是以智能制造為主導的第四次工業革命,通過充分利用信息通訊技術和網絡空間虛擬系統——信息物理系統相結合的手段,實現新的制造方式。簡單來說,即為:產品的設計要為客戶提供更多的價值,其內容主要針對信息與制造。

                “工業4.0”項目主要分為兩大主題:一是“智能工廠”,重點研究智能化生產系統及過程,以及網絡化分布式生產設施的實現 ,即將工藝流程數字化;二是“智能生產”,主要涉及整個企業的生產物流管理、人機互動以及3D 技術在工業生產過程中的應用等,將人的真實需求、效用通過數字化反饋到產品與服務系統的設計中。

                “工業4.0”說到底其本質在于通過推進工廠智能化,不僅能夠創造前所未有的產品 、大幅提高生產效率,還能夠解決當前社會面臨的許多問題。當下歐美發達國家紛紛提出“工業4.0”的戰略,無一不選擇向制造業信息化高級階段邁進。中國作為全球的制造大國之一,也正在不遺余力地進行著戰略的升級。

                今年6月,在“中國夢 智造路”為主題的工程機械行業兩化深度融合——智能制造會議上,中國工程機械工業協會會長祁俊表示:中國的制造業正在從低端走向高端,新工業化發展離不開信息化的有效支撐和融合。工程機械信息化建設要從企業、產品、服務等多方面進行融合,國家對信息化建設給予大力支持。在當前形勢下,兩化融合,是中國工程機械從大國發展為強國的必由之路,是我國信息化建設的重要方向,是實現工程機械企業升級轉型的重要途徑。

                進入21世紀以來,中國工程機械行業實現了快速的發展,即便是2008、2009年遭遇了全球金融風暴,仍然逆勢增長,2010年行業銷售額更是突破4000億元人民幣,使中國一躍成為全球最大的工程機械市場。盡管近幾年行業增勢有所放緩,但前景依然為市場所看好。受惠于我國工程機械行業一路的高歌猛進,以三一集團、徐工集團、中聯重科等為代表的國內工程機械行業企業取得了飛速的發展,在十一五期間提出的國際化、世界級、千億級的發展目標不絕于耳。

                工程機械行業現在正面臨轉型,中國的高速增長時期已經過去,我們來到了正常的增長時期。熟悉工程機械行業發展的朋友也不難發現,較早推進信息化建設的企業,往往能占據領先優勢。對于工程機械行業企業而言,企業信息化貫穿于原料采購、研發、制造、銷售、售后服務等所有環節,這是一個長期的、復雜的、規模巨大的工程,更是企業提升競爭力、決戰未來的關鍵策略。

                節能減排:動力浪潮來襲

                隨著基礎設施建設、新型城鎮化的不斷推進,中國工程機械正在邁向一個更為穩健的增長階段,行業對高品質、低能耗產品的需求持續提升。2014年,李克強總理在政府工作報告中指出,要出重拳強化污染防治,并給出了具體路徑:實施建筑能效提升、節能產品惠民工程,發展清潔生產、綠色低碳技術和循環經濟。李克強總理的講話明確了我國裝備制造業綠色時代的來臨。

                捕捉政策指向性,是工程機械把握發展方向的一大秘籍。近年來節能環保設備受到各級政府的高度關注,兼具綠色、環保、工程精細等優勢現代化機械產品也受到業界的廣泛關注。對此,工業和信息化部節能與綜合利用司司長高云虎曾表示,工信部將攜手內燃機行業企業推進節能減排發展。

                強制性國家標準《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》規定,自2014年10月1日起,凡進行排氣污染物排放型式核準的非道路移動機械用柴油機都必須符合本標準第三階段要求。

              符合EU StageIII、US EPA Tier3標準的發動機

                新排放標準的實施,給工程機械行業帶來一系列的反應,首先掀起的就是發動機的技術升級。在bauma China 2014,國際發動機企業幾乎均展出滿足當今最為嚴格排放標準的非公路第四階段(EPA Tier 4 Final/EU Stage Ⅳ)的產品,國內發動機企業也將排放升級到國Ⅲ以上。

                在未來,高效、低排放產品既符合國家大力倡導的建設資源節約型社會和減少溫室氣體排放的政策,也切合工程機械設備單鋼輪壓路機2用戶的切實需求。同時,工程機械行業內的節能發展趨勢,對于推動經濟發展和行業進步具有重大現實意義。

                2015年,工程機械行業發展形勢預測

                2015年是“十二五”規劃收官之年,與五年前相比,工程機械行業發展格局、發展環境、行業的競爭力與影響力都發生了較大變化。這五年中,工程機械行業由高速發展到穩定發展,實現了能力的跨越與發展方式的轉變。

                2015年也是我國深化改革之年,各項改革舉措將進一步落實,我國工程機械行業將繼續加快調整產業結構和產品結構,提高應對國內外市場變化的能力,切實轉變發展方式和提高質量效益水平,實現工程機械行業的穩定發展。

                盡管中央的預調微調穩增長策略在工程機械行業沒有充分顯現,但我們相信,2015年在各項改革措施深化和相關政策逐步落實到位的配合下,中央的各項穩增長措施將逐步在工程機械行業見效。隨著各部門不斷加大政策落實力度,加快投資項目前期準備和審批,加大力度促進建設資金逐漸落實到位,投資會出現穩中有升的積極變化。國務院關于鐵路建設土地綜合開發的意見將極大推動鐵路建設投融資改革,拓寬鐵路融資渠道,大力引入民間資本,改善鐵路建設資金狀況,也會給工程機械行業帶來利好。

                當前,世界經濟已由危機前的快速發展期進入深度轉型調整期,經濟低迷成為全球經濟新常態。世界范圍內政治、經濟摩擦不斷,新挑戰空前嚴峻。發達國家紛紛提出“工業4.0戰略”,新興經濟體加快發展具有比較優勢的產業,世界各國搶占國際分工制高點的競爭更加激烈。正在孕育的新一輪工業革命將帶來生產方式由大規模、標準化向個性化、分散化的重大變革,這將促進我國機械工業進一步加快轉型升級的步伐。

                中國工程機械工業協會副會長兼秘書長蘇子孟認為,根據近幾年工程機械行業的發展情況,結合我國宏觀經濟的基本情況,2015年工程機械行業將承接前兩年的低速增長態勢,全行業營業收入將在2014年實際完成的基礎上增長7%左右,全年出口形勢將略好于2014年。

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