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              2018全球工程機械制造商50強榜單

              2018-7-10 19:59| 發布者: 巨車網| 查看: 802| 評論: 0|來自: 工程機械觀察

              摘要: 2018年7月5日,2018全球工程機械制造商50強榜在北京發布。
                近5年來,全球工程機械制造商50強銷售額首度回升。

                2018全球工程機械制造商50強銷售額總計1664.11億美元,增長28.38%;營業利潤156.27億美元,增幅高達170.88%。
              雖然50強的總銷售額、營業利潤雙雙增長,但二者的增長原因并不相同。

                50強銷售額的增長,其中一個重要原因是中國工程機械制造商和中國市場的大幅增長。從國別看,本屆50強榜單上,銷售額增幅超過40%的企業共計12家,其中9家來自中國;2家來自日本;1家來自瑞典。

                營業利潤的增長,主要原因是規模較大的企業營業利潤的大幅改善。盡管全球最大的制造商卡特彼勒,工程機械業務銷售額增幅為24.83%,低于50強企業平均水平;但其營業利潤增加33.45億美元,增幅高達554.73%,對50強營業利潤的貢獻率就達到21.41%。

                排名前10強的制造商,營業利潤增加總計66.39億美元,對于50強營業利潤增長的貢獻率為40.48%。值得一提的是,中國制造商柳工,營業利潤增幅高達636.68%。

                從所處細分領域來看,全球產業擁有土方設備、礦山設備兩個板塊的制造商,增長勢頭最為迅猛;而來自其他細分領域的制造商,發展勢頭被映襯得稍顯平淡。


                “五強”存變,第一陣營競爭加劇

                全球工程機械產業,從銷售額看,前10強特別是排名第3到第10名企業,對三甲、五強位置的爭奪,空前激烈。

                盡管繼續保持第一,但卡特彼勒和第二位小松之間的銷售額,僅僅相差65.12億美元,為2011年以來最小。值得注意的是,2011年恰好是卡特彼勒收購比塞洛斯的那一年;此前的2010年,卡特彼勒和小松工程機械業務銷售額,僅相差23.69億美元。世事輪回,當小松將久益礦山設備業務納入麾下后,二者之間的差距又開始拉近。

                前10強內,第2位和第3位企業之間的差距,目前已經達到最近5年來的高點,為116.12億美元。看起來,小松收購久益之舉,不僅拉近了它和卡特彼勒之間的距離,也拉開了它和第三名之間的差距。

                全球產業,制造商對于第三位的爭奪由來已久。自2011年開始,日立建機、沃爾沃建筑設備、特雷克斯都曾坐過“全球第三”的位置,但無論是誰都沒有保持過三年以上。

                三甲之外,第五的位置,利勃海爾盡管是“常客”。但過去五年,利勃海爾位居第5位時,與排名第6位的企業,銷售額差距最小時僅為1億多美元。
              市場增長,讓更多制造商將目標投向三甲和五強。從現代重工獨立出來的“現代工程機械”也提出進入全球5強的目標;而同為韓國企業的斗山,則是更早就喊出了成為全球三甲。

                此次榜單上,山特維克再度進入前10強,但其在中國市場表現卻令人唏噓。同為礦山設備制造商的安百拓,因為業務分拆出售建筑機械板塊等因素,規模受到影響;但卻借助與紅五環的合作、本地化產品線的完善等,在中國市場表現搶眼。

                

                最近一年,全球工程機械產業,各種調整、買賣、重組、分拆,充斥其中。

                涉及到路面設備的并購,有兩宗,分別是約翰迪爾收購維特根,法亞收購阿特拉斯·科普柯建筑設備業務(主要是戴納派克路面設備業務)。約翰迪爾的大手筆,可謂一次互補性頗高的交易;法亞則借此,將曾經的壓實設備領先品牌戴納派克收入囊中。維特根的全球產業領先地位、技術實力、發展的穩健性近年來有目共睹,而戴納派克幾經金融資本轉手后,至少中國業務已經難以為繼。下一步是否會在中國市場被“復活”,還要看法亞的戰略與手段。

                在完成對久益的收購,小松又收購了全球采礦設備方案解決供應商——Mine Ware公司。用37億美元的價格拿下久益,相比卡特彼勒2011年斥資86億美元收購的比塞洛斯,小松的這筆買賣,無疑在收購時間選擇和價格上,都更加劃算。不過最終結果如何,還需市場考驗——卡特彼勒收購比塞洛斯之后,包含自身原有礦山設備業務、比塞洛斯業務的“礦山板塊”,2012年銷售額曾達到211.58億美元。但此后至今,該板塊銷售額一路下滑;2016年跌至低谷為57.26億美元,2017年反彈至75.04億美元——但與當年86億美元的交易價格相比,難免讓人心生感慨。

                盡管近年來銷售額增長有限,但2017年卡特彼勒的利潤水平卻得到明顯改善。其建筑設備業務營業利潤幾近翻番,礦山設備則扭轉上一年巨虧10.47億美元的局面,營業利潤達到6.9億美元。

                最近一段時間,日本企業動作頗多。除了小松之外,日立建機出售了其所持有的日立住友起重機部分股權,同時又收購了澳大利亞Branken公司多數股權,后者是澳大利亞礦山部件及相關整機制造、銷售企業。神鋼則是大刀闊斧對自身東南亞業務進行整合,并收縮中國戰線,撤出與成工的合資公司,將發力重點明顯轉到美國。

                曾經憑借資本運作在全球工程機械產業叱咤一時的特雷克斯,2017年繼續“賣賣賣”——剝離了物料搬運及港口解決方案業務后,又將印度生產兩頭忙、滑移裝載機產品的工廠出售給曼尼通。與此同時在中國,特雷克斯與曾經的合作伙伴分手,開始獨立以Powerscreen品牌拓展中國破碎篩分市場;而過去多年來維特根在這一市場中,一直堪稱一枝獨秀。經過一系列“賣賣賣”之后,特雷克斯手里剩下的都是“王炸”——排名全球絕對領先的高空作業設備業務和起重機業務。

                全球化&中國化

                中國工程機械行業迅猛回升,中國以及新興市場再度成為全球巨頭關注的焦點。

                中國市場快速上揚對卡特彼勒全球工程機械業務增長貢獻頗大,但從銷售額占比上看,中國業務還算不上“大”。盡管如此,卡特彼勒在中國依然頗下功夫。針對中國以及其他新興市場,卡特彼勒推出了低配版的20噸級GC系列挖掘機;與此同時,在全球其他市場,特別是發達國家,卡特彼勒則是推出了其他系列換代產品320、323型挖掘機等。如果將卡特彼勒過去多年來的全球和中國布局、未來發展戰來尤其是新興市場戰略串聯起來看,中國對于卡特彼勒而言已經不僅僅是一個“海外市場”,更是“其深化自身全球戰略的重要支點之一”。

                類似的還有安百拓。從阿特拉斯·科普柯獨立出來之后,安百拓可以將更多精力、資源,集中到礦山設備市場開拓上。全球領先礦山設備制造商中,安百拓堪稱第一家搭建“中國本地化產品線”的企業,PowerROCT40型產品就是其中最典型的代表。隨著本地化程度提升、中國型產品上市,安百拓中國業務規模也是水漲船高。

                但也并不是說所有國外品牌都能“做好”中國市場。神鋼收縮,凱斯等曾經風光的品牌近年來愈發“默默無聞”,這都顯示出:不同國外品牌在中國的拓展成果,正在發生分化;對于國外企業而言,扎根或者留存中國工程機械產業“最后的窗口期”,正在慢慢關閉。

                國外品牌進入中國接近“尾聲”,但中國企業走向世界,則是剛剛拉開帷幕。

                本屆全球工程機械制造商50強榜單中,入榜的12家中國企業,海外銷售額增長迅速。

                當然,如果結合海外資產、海外員工等指標看,中國企業的全球化指數仍然不高;特別是相比同樣擁有巨大本土市場的美國企業,中國企業在全球化拓展上的差距,依然明顯。畢竟,中國企業的海外拓展仍處于初始階段,全球布局、海外目標市場本地化等方面,還有很多功課要做。



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